手機產業鏈有哪些(手機產業鏈前景解析)
手機產業鏈
作者: 市盈率
2019-12-25 17:11:39
[ 聞蜂導讀 ] 手機產業可以算得上是目前全球范圍內最為龐大、也是產值最高的產業鏈之一。而近年來,大家也可以切身實際的感受到,中國手機品牌正在迅速的占領市場,銷量和份額都在不斷地上升。

而關于中國的手機產業,一直以來的說法是,中國手機品牌只具備系統集成能力,也就是個組裝廠的命,核心的零部件都是掌握在國外手里。本文就來講一講中國智能手機產業鏈以及相關的頭部公司。

手機里面什么硬件最值錢?

按功能分類,目前智能手機主要由顯示屏、基帶+射頻器、處理器、攝像頭以及其他部分組成。其中,成本占比最大的便是顯示器和處理器,(關注“Sina股票助手”微信號,點擊“簽到送股”得三只短線牛股)基本占總成本的一半以上。

這里以蘋果旗下iPhone XS Max為例,根據TechInsights 的拆解報告,該款手機的組件中最昂貴的依舊是屏幕,成本為80.5美元。A12仿生芯片和基頻芯片次之,為72美元。緊隨其后的閃存芯片,為64美元。除此之外成本較高的還有44美元的攝像頭。

 

智能手機背后的產業鏈,哪些企業在領跑?

iPhone X和iPhone XS Max的成本對比

 

首先,我們看芯片產業。

在中國進口的工業產品名單中,芯片的金額長期處于第一位。2017年,中國進口芯片花費了2271億美元,占了整個進口工業品進口總額的19.3%。

芯片技術又分成很多個環節:芯片設計,芯片制造以及芯片生產設備,有一個環節不行,芯片就發展不起來。

目前,就手機芯片品牌來說,全球范圍內的廠家主要有:高通,MTK(聯發科),展訊,華為海思,蘋果,三星,Intel,Marvell,Nvidia,TI等等。

其中,安卓機芯片市場主要被高通、聯發科、三星和華為海思四家瓜分。2016年。高通驍龍芯片數量總占比最高,超過了50%,霸主地位穩固。聯發科和三星則緊隨其后。華為海思麒麟芯片排名第四,數量總占比逼近6%。

而目前,國內只有華為占據一定的市場份額,小米、OPPO和VIVO都采用高通的芯片。其中,小米的澎湃芯片出了S1之后就再沒下文。

 

智能手機背后的產業鏈,哪些企業在領跑?

芯片市場份額

其次是,手機顯示屏。

目前,世界上智能手機面板供應商主要集中在4個國家(地區)的15家企業,是的,世界上發達國家有24個,然而有規模的手機屏幕生產廠家全球卻只有15個,按照經濟體算只有4個。

這15家企業中,韓國有2家,中國有7家(含富士康的深超光電),臺灣4家,日本2家(JDI,夏普),而夏普被收購后,正在富士康領導下迅速的實行去日本化政策。

而從手機面板市占率來看,這四個國家和地區的占比分別為:韓國27.6%,日本13.5%,臺灣27%,中國32%,中國已經是全球市占第一位

然而,即使是市占率排名全球第一,我國智能手機面板依然極度依賴進口,顯示屏金額在中國進口的工業產品中長期處于第三位,2017年進口總額為318.5億美元。這也從側面反映,中國的手機面板技術依然處于低端領域。

從面板廠商來看,韓國三星顯示(SDC)常年處于絕對優勢。目前,蘋果手機以及國內的手機廠商,使用的都是三星的手機面板。

2018年上半年,三星SDC市占率為24%。其次則為深圳天馬、京東方和友達,分列全面屏出貨以及市占排名的前4位。

 

智能手機背后的產業鏈,哪些企業在領跑?

2018年上半年手機全面屏面板出貨排名及市占率

 

其中,京東方憑借LCD領域的超強實力牢牢占據全球智能手機面板出貨第二和LCD面板出貨第一的位置。

2017年10月,京東方成都第6代柔性AMOLED生產線正式量產,這也是中國首條、全球第二條量產的第6代柔性AMOLED生產線。2018年華為發布的mate 20 pro旗艦手機使用的就是京東方提供的OLED面板。

今年3月,華為推出的P30屏幕供應商為三星,P30 Pro則由京東方、LG兩家公司聯合提供。此外,蘋果還在今年3月宣布2020年,公司旗下所有iPhone的OLED屏幕都將源于韓國的三星、LG和中國的京東方。

緊跟在京東方后面的則是深圳天馬,公司在全球中小型面板產業中可謂是一枝獨秀,在LTPS面板領域具有領先地位,2018年三季度出貨量居全球第一。

成本排在面板和芯片之后的,便是手機攝像頭

手機攝像頭產業鏈下企業可分為:CMOS圖像傳感器制造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達供應商、棱鏡、濾光片供應商等。其中,CMOS圖像傳感器成本占比最高。

該產業鏈上的龍頭多為日本、韓國、中國臺灣所壟斷(三星、索尼等),大陸的廠商主要集中在棱鏡、紅外濾光片和鏡頭模組封裝等等

目前國內有攝像頭模組廠商400余家、鏡頭廠商100余家、VCM馬達60余家、FPC廠商150余家以及周邊輔料、各類設備塑膠件、材料等制造廠商2000余家。

其中CMOS廠商包括豪威(韋爾股份),鏡頭廠商包括舜宇光學、瑞聲科技、聯合光電、聯創電子等,其中舜宇光學增長較快,市占率從4.2%快速提升至17%,排名由第七升至第二,排名第一的則為臺灣企業大立光。

模組廠商包括舜宇光學、歐菲科技、丘鈦科技、立訊精密等,其中歐菲科技為全球最大的攝像頭模組生產商,舜宇光學則位列第二。棱鏡以及光學組件廠商包括舜宇光學,利達光電、水晶光電、福晶科技,永新光學等。

除了以上這三大硬件,智能手機的主要技術構成還有金屬機身(比亞迪、長盈精密、凈勝精密)、指紋識別(歐菲科技、合力泰)以及玻璃蓋板等。

其中,玻璃蓋板方面,伯恩光學和藍思科技已形成寡頭壟斷。

【總結】

目前,中國的智能手機產業鏈已經形成一定規模,但多為技術門檻較低的領域,如攝像頭模組等。而在技術門檻較高的領域涉及仍太少,例如芯片以及面板。可以說,智能手機的核心技術仍被掌握在海外企業手里。

但與此同時,華為、京東方等企業的發展也正在進一步縮小與國外企業的距離,更別說智能手機銷量和市場份額的不斷大幅上升,這同樣是產業升級的充分體現。

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